Крупные банки стремительно теснят мелких игроков на рынке кредитов малому бизнесу. Но «кредитные фабрики», которые запустила почти треть из них, оказались бомбой замедленного действия — просрочка по кредитам начала резко расти, свидетельствуют данные исследования «Кредитование малого и среднего бизнеса в России», опубликованного «Эксперт РА».
Исследование, проведенное с помощью анкетирования 92 банков, охватывающих 70% рынка кредитования предпринимателей, показало: банки активно наращивают присутствие в этом сегменте. По итогам этого года их кредитный портфель малым и средним компаниям вырастет на 25%, прогнозируют аналитики агентства. В первом полугодии он увеличился на 10% (до 4,3 трлн руб.), тогда как за первые шесть месяцев 2011 года вырос на 6,4%.
В битву за предпринимателей вступили крупные банки, утверждают авторы исследования. Общий объем кредитного портфеля вырос в основном за счет 30 крупнейших банков (прирост — 17% за полугодие), исключая Сбербанк. Портфель кредитов небольшим предприятиям у крупнейшего банка страны за это время увеличился всего на 1%. Теперь игроки из топ-30 занимают на рынке кредитов МСБ 48% — на 2% больше, чем годом раньше.
Высокий рост темпов кредитования — следствие стандартизации процедуры выдачи займов в этом сегменте, введения скоринговых моделей. Такую методику при работе с малыми предприятиями используют около трети крупных банков.
Увеличение портфеля кредитов, как это часто бывает, происходит в ущерб их качеству. По данным «Эксперт РА», у крупных банков просрочен каждый восьмой рубль (около 12%) по кредитам, тогда как небольшие банки сохранили просрочку на уровне 4%, как в начале года. Основная причина — индивидуальный, а не потоковый подход к клиентам в небольших кредитных организациях, считают в «Эксперт РА».
Поточное кредитование, запускаемое в рамках «кредитных фабрик», изначально связано с большими рисками, ведь индивидуальной оценки бизнеса не производится. По содержанию «кредитная фабрика» близка к скоринговым системам в розничном кредитовании. Но технологии потребкредитования давно отлажены, а кредиты для небольшого бизнеса только начинают развиваться.
До конца года ставки вырастут еще на 1-1,5 процентных пункта — до 16-18,5%
По мнению Павла Самиева, заместителя гендиректора «Эксперт РА», в ближайшие полтора года объем кредитного портфеля банков малому бизнесу продолжит расти. Вместе с ним будут расти и ставки по кредитам. В первом полугодии этого года в среднем по рынку они увеличились на 1 процентный пункт (до 15–17% годовых).
«Действительно, средние ставки по рынку выросли на 1 п. п. по причине удорожания фондирования и активного развития экспресс-кредитования под более высокий процент»,— подтверждает выводы «Эксперт РА» начальник управления по работе с малым и микробизнесом Райффайзенбанка Максим Лукьянович. До конца года ставки вырастут еще на 1–1,5 п. п., до 16–18,5% годовых, прогнозирует Самиев.
Банки из топ-30, осознавая свои ошибки, будут закладывать в ставку риски роста просроченных кредитов. Их объем также будет расти. До декабря просрочка у крупных игроков может увеличиться на 1–2% (до 13–14% портфеля), говорит Самиев. А изменения, которые банки из топ-30 будут вносить в свои «кредитные фабрики», чтобы справиться с просрочкой, смогут принести реальные плоды не раньше чем через полгода, считает он.
